ProSafe: מערך אוטומציות שמחבר בין Salesforce, WhatsApp ותהליכי הגבייה של חברת ייעוץ בטיחות מזון
ProSafe היא חברת ייעוץ בבטיחות מזון שמנהלת עשרות לקוחות, פרויקטים ויועצים במקביל. כל התהליכים העסקיים יושבים ב-Salesforce, אבל חלק גדול מהעבודה סביבם נעשה ידנית: מעקב אחרי לידים, שליחת הודעות ללקוחות ותזכורות תשלום. ככה דברים נפלו בין הכיסאות. אנחנו משמשים השכבה הטכנולוגית של החברה. בנינו ואנחנו מתחזקים מערך אוטומציות שמחבר בין ה-CRM, WhatsApp, המייל והצוות, ודואג שכל לקוח יקבל את ההודעה הנכונה בזמן הנכון.
- [ תחום ] ייעוץ בטיחות מזון
- [ קטגוריה ] אוטומציות עסקיות · CRM · בוטים ל-WhatsApp
- [ שנה ] 2025
- [ לקוח ] פרוסייף (Prosafe)
- [ סטטוס ] באוויר
מערכת עצבים אוטומטית סביב ה-CRM
חיברנו את Salesforce לכל ערוצי התקשורת של החברה, כך שכל שינוי ב-CRM מפעיל את הפעולה הנכונה מיד.
- ליד חדש ב-Salesforce מקבל פנייה אוטומטית מבוט WhatsApp
- הודעות אוטומטיות על הצעת מחיר שנשלחה, זכייה בעסקה ומכתב מינוי
- מערכת תזכורות תשלום יומית שמושכת את פרטי איש הקשר לחיוב בזמן אמת מה-CRM
- מנגנוני מניעת כפילויות שמבטיחים שאף לקוח לא יקבל אותה הודעה פעמיים
- אימות דומיין (DKIM) למיילים היוצאים מ-Salesforce, כדי שיגיעו לתיבה ולא לספאם
שותפות טכנולוגית מתמשכת
לא פרויקט חד-פעמי אלא ליווי שוטף. אנחנו מכירים את ה-CRM לעומק ומגיבים מהר כשמשהו משתנה.
מיפוי התהליכים
בניית האוטומציות
אמינות ויציבות
תחזוקה ושיפור שוטף
פחות עבודה ידנית, יותר שליטה
הצוות של ProSafe מתמקד בלקוחות, והמערכת דואגת לשאר.
- תזכורות תשלום יוצאות אוטומטית לאיש הקשר הנכון, עם נתונים עדכניים
- כל ליד חדש מקבל מענה ב-WhatsApp מיד, בלי לחכות לנציג
- המיילים מה-CRM מגיעים לתיבה הראשית בזכות אימות דומיין מלא
סיכום
ב-ProSafe הפכנו CRM שדרש הרבה עבודה ידנית למערכת שעובדת בשביל הצוות. השילוב בין Salesforce, Make.com ו-WhatsApp יצר תהליכים אמינים שקורים מעצמם, והליווי השוטף מבטיח שהמערכת ממשיכה להתאים לחברה כשהיא גדלה.
